Пиво – это доказательство того, что Бог любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы!

— Беджамин Фраклин

Новости 1.1/2012 Национального союза производителей пивоваренного ячменя и солода (2012-02-01)

В соответствии с мнениями экспертов улучшение экономического положения России может остановить кризисные явления последних лет в пивоваренной отрасли, однако положение дел в отрасли остается нестабильным.  Ситуация на пивном рынке страны, как предполагалось, достигла критического, поддерживая ежегодную тенденцию к снижению объёмов производства практически на 10% в течение предыдущих лет.

Положение дел на январь 2012 года, тем не менее, внушает оптимизм. Генеральный директор компании Carlsberg Йорген Буль Расмуссен, заявил в интервью, что группа планирует вернуть себе некоторую долю рынка в России в будущем году.

Пивоваренная компания Балтика, принадлежащая  Carlsberg, является крупнейшим производителем пива в России. Однако ухудшившаяся сверх ожиданий ситуация компании в 2011 вынудила Carlsberg едва ли не вдвое сократить прогнозы на прибыль на этот год. Акции компании до сих пор не восстановлены в цене.

По прогнозам аналитиков 2012 год по-прежнему будет тяжелым для пивоваров, работающих в России. Неурожай заставил пивоваров импортировать пивоваренный ячмень по более высокой стоимости, в то время как законы, касающиеся пивной индустрии, накладывают все новые и новые ограничения, в том числе, не исключена возможность того, что может быть запрещено использование ПЭТ тары.

 — решение SABMiller о слиянии своей деятельности в России с Anadolu Efes отражает обеспокоенность тем фактом, что пивоварам в России будет нелегко оградить себя от законодательных и финансовых проблем в обозримом будущем.

 Тем не менее, аналитическая группа Sanford Bernstein не считает, что ситуация может сложиться еще хуже, чем она уже есть. «Положение дел в России остается нестабильным, но мы уверены, что оно, скорее всего, уже преодолело нижний критический уровень и должно улучшиться в обозримом будущем», говорится в их заявлении 4 января. «По крайней мере, похоже, что  основные объемы рынка пива стабилизировались».

 — руководство Carlsberg назначило Исаака Шепса главой российского подразделения. Шепсу не привыкать к жестким условиям рынка пива: до этого назначения он руководил Carlsberg в Великобритании. Бернстайн заявил: «Мы ожидаем, что задачи нового менеджмента в России будут сосредоточены на решении проблем падения цен на акции. Мы также рассчитываем на рост доверия потребителей».

Этого доверия, возможно, окажется достаточно, чтобы спровоцировать ключевые изменения для всех пивоваров России. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявила на этой неделе, что экономика России остается «относительно отсталой» с плохим бизнес-климатом и высоким уровнем коррупции. Однако по прогнозам валовый внутренний продукт страны вырастет на 4,1% как в 2012, так и в 2013 году, продемонстрировав рост за последние два года.

В долгосрочной перспективе, если переговоры России о вступлении в ОЭСР пройдут успешно, это может помочь развитию бизнес климата в стране. В декабре прошлого года Россия присоединилась к Всемирной Торговой Организации (ВТО), поставив точку в 18 летних переговорах.

В краткосрочной перспективе, однако, ухудшение кризиса в еврозоне может негативно повлиять на российскую экономику. Это, скорее всего, произойдет через падение цен на нефть.

Ближайшие 12 месяцев для пивоваров в России покажут, насколько улучшение экономических условий в стране может перевесить конкретные проблемы, такие как жесткое законодательное регулирование и повышенные затрат на сырьевые материалы. Рост контролируемой правительством стоимости водки может, в свою очередь, благоприятно сказаться на популярности пива. Со временем, однако, вступление России в ВТО может привести к усилению конкуренции за счет импортных спиртных напитков и вина.

 Из всего вышесказанного следует вывод о том, что 2012 год выглядит рискованным для пивного рынка России.

 — сорта ячменя Sebastian и Quench отобраны для фьючерсных контрактов NYSE Liffe на 2013-14.

По данным Bloomberg от 5 января, компания NYSE Liffe, производное подразделение NYSE Euronext, произвела отбор сортов пивоваренного ячменя Sebastian и Quench для фьючерсных контрактов на 2013-14 урожайный год.

 Quench – яровой сорт пивоваренного ячменя, разработан компанией Basel, Швейцарским подразделением Сингенты.

 — SABMiller Plc, вторая по величине в мире пивоваренная компания, выпустила долговых обязательств на 7 миллиардов долларов на крупнейшей ярмарке облигаций США с 2010 года, поскольку она стремится погасить задолженность, связанную с приобретением в прошлом году Foster’s Group Ltd, сообщает Bloomberg 11 января.

 Компания продала $ 1 млрд трехлетних облигаций, $ 2 млрд. пятилетних, $ 2,5 млрд. 10-летних и $ 1,5 млрд. 30-летних, согласно данным, собранным Bloomberg. Лондонское подразделение SABMiller последний раз обращалось к рынку облигаций США в июле 2008 года, когда компания выпустила облигаций на сумму $ 1,25 млрд. Источники утверждают, что было продано, по меньшей мере, $ 12,4 млрд. корпоративных долгов, которые будут предложены в долларах 11 января.

 Покупка SABMiller австралийского Foster, завершенная в прошлом месяце, оценивается в $ 12,4 млрд. ($ 12,8 млрд) и является самым большим поглощением пивоваренной компании с того момента как InBev NV приобрела Anheuser-Busch Cos. за $ 52 млрд. в 2008 году для создания пивоваренной компании № 1 Anheuser — Busch InBev NV. SABMiller пришлось продать облигации на $ 8 млрд. для покрытия промежуточного кредита на сделку, говорится в докладе CreditSights Inc. от 19 декабря. По данным агентства  Bloomberg покупка включает в себя $ 1,93 млрд. чистого долга.

 — следом за низким качеством скандинавского ячменя, спровоцировавшем «взрывы» пива, нарастают опасения по поводу поставок европейского пивоваренного ячменя. Однако  комментаторы передают оптимистические прогнозы относительно премиума и импорта, сообщает сайт Agrimoney.com 6 января. Результаты тестов в конце этого месяца раскроют подробности о качестве скандинавского урожая, пострадавшего от дождей, что, в свою очередь, вызвало высокую  концентрацию  фузариума – грибка, который останавливает развитие зерна на зачаточной стадии, и в процессе пивоварения зерно вызывает повышенное содержание газов и обильную пену – явление, известное как «гашинг», или «фонтан».

Наблюдатели высказывают сомнения по поводу способности Европейского Союза избежать дефицита пивоваренного ячменя в 200 тысяч тонн, считает Openfield, сельскохозяйственный кооператив Великобритании, при этом Россия также по прогнозам испытает дефицит культуры. Grainexx, немецкая компания, специализирующаяся на пивоваренном ячмене, прогнозирует, что «значительная часть» скандинавского пивоваренного ячменя, скорее всего, будет использована в качестве фуража, а существующие контракты должны быть переключены на другие предприятия». Это означает, что существует «жесткая диспропорция между спросом и предложением пивоваренного ячменя в  Европе, включая Россию», комментирует Grainexx. RMI Analystics прогнозирует, что количество  импортного ячменя из Аргентины составит 250000 тонн. Это является следствием рекордно высокого урожая — приблизительно 3,3 млн. тонн за 2011-12. В Европе покупатели понизят критерии качества и постараются использовать зерно, обычно относящееся к более низкой категории. Например, французский озимый ячмень в этом году, похоже, будет особенно популярен из-за ранней уборки урожая. «Мы предвидим уменьшение или даже полное исчезновение скидок на французский ячмень урожая 2012, учитывая тот факт, что количество посевных площадей во Франции явно не возрастет, а возможно даже снизится, а французский материал – самый  первый урожай пивоваренного ячменя, доступный в Европе, и он будет крайне необходим», поясняет Grainexx. Шум с континента по поводу поставок пивоваренного ячменя достиг Великобритании, теперь поставки зерна ожидаются оттуда. Однако это зерно содержит высокий уровень азота, который вызывает помутнение в пиве. Солодовщики обычно считают это неприемлемым. Прошлогодняя засушливая весна в Великобритании, особенно в восточных районах, означает, что растения не смогли впитать азотные удобрения во время развития стебля и листьев, однако, когда позже начались дожди, уже сами зерна вобрали в себя химические вещества. «На данный момент сложно прогнозировать, но низкое качество скандинавского зерна открыло возможности для экспорта, что является прямой выгодой для фермеров в восточном регионе», считает Openfield. В обычный год – если таковой существует – сложно найти  премиум образцы азота, в результате чего производители вынуждены применять фуражный ячмень в качестве пивоваренного сорта». Эндрю Фишер, менеджер Openfield, считает, что перспективы на 2011-12 годы являются «позитивными» для британских производителей ячменя именно благодаря «продолжающемуся спросу материковой части Европы». Цены на британский пивоваренный ячмень выросли на 16% в годовом исчислении, фуражный премиум сорт оценивается в EUR30 за тонну – довольно высокая цена по сегодняшним стандартам. Это контрастирует со снижением цен почти на 20% на фуражную пшеницу на лондонском фьючерсном рынке. По оценкам Openfield Великобритания имеет 175,000-200,000 тонн пивоваренного ячменя, уже готового к отгрузке из экспортного профицита в 300 тысяч тонн в 2011 – 12 году. Австралийский зернопереработчик AWB с уверенностью утверждает, что фермеры вернутся к продажам ячменя через фонды компании по цене Aus $ 4-7 за тонну, ссылаясь на «хороший спрос» на зерно во время стабильных цен на кукурузу и пшеницу. Стабильные цены на чикагское зерно держатся с середины декабря благодаря неблагоприятным погодным условиям в Южной Америке, что «положительно влияет на стоимость ячменя», утверждает сотрудник AWB Джон Уайт. На фьючерсном рынке Сиднея «стоимость фуражного ячменя по-прежнему остается дешевой по сравнению с пшеницей, несмотря на недавнее повышение цен», говорит Люк Мэтьюс, Commonwealth Bank, Австралия.

 — Германия: Paulaner вложит EUR300 млн. в строительство пивоварни в Мюнхене

 11 января газета Brewers’ Guardian сообщает, что Brauholding International, совместное предприятие Heineken и Bayerische BrauHolding возможно возьмется за строительство новой пивоварни Paulaner в Мюнхене, Германия.

Компания инвестирует 300 млн. евро в завод в районе Langwied. Завод начнет работу к 2017 году.

В заявлении компании говорится, что этот шаг был вызван «ростом потенциала и ограниченной площадью завода в районе Nockherberg».

В заявлении также добавляется: «Еще одной причиной является изменение отношения покупателей. Потребности в специальных продуктах и различных формах упаковок, таких как формат форпэк, продолжает расти». «В результате этой потребительской тенденции  производство стало более сложным, и требования к пространству увеличились», добавил он.

 Руководство Paulaner заявило, что новый пивоваренный завод «будет одним из самых современных и экологически чистых заводов в Европе», он будет использовать на 20-30% меньше ресурсов, чем нынешний.

 Paulaner перенесет производство и логистику на новый завод, в то время как дистрибьюторский отдел и администрация останутся на прежнем месте. Пивоваренный завод в Nockerherberg будет продан.

 — даже после окончания сбора урожая в Европе все еще есть неопределенность относительно доступности пивоваренного ячменя. В зависимости от мнения солодовщиков и пивоваров, эта сумма может варьироваться. Погодные условия в 2011 году привели к существенным проблемам качества, отмечает Brauwelt в своем отчете.

В некоторых регионах Германии наблюдаются высокие показатели уровня содержания белка в зерне. Очень большие различия между регионами не создают единого впечатления. На данный момент не существует единого мнения о количестве пивоваренного ячменя.

Во Франции, пивоваренный ячмень с содержанием белка 9,5 — 11,5% составляет лишь 20 % — исторический минимум. Если солодовщики сочтут допустимым содержание белка до 12,5%, количество пивоваренного ячменя увеличится до 55 процентов. Ситуация в Дании также непростая. После весенней засухи в некоторых регионах Европы люди возложили свои надежды на урожай в Скандинавии. Тем не менее, многочисленные дожди во время уборки урожая разрушили эти надежды. Качество этого урожая также под вопросом, так как на растениях в некоторых регионах страны наблюдается черная и красная плесень. Тем не менее, единой картины о проблемах этого края до сих пор нет. Проблема высоких белковых показателей в этом году коснулись также Финляндию. Швеция сообщает о проблемах с фузариозом и всхожестью семян. Протеиновые показатели в норме.

В Великобритании в 2011 году результаты очень сильно варьируются. Особенно на востоке страны из-за засухи с марта по май наблюдалась низкая урожайность;  белковые показатели достигали 14%. Тем не менее, на западе и севере страны результаты положительные, белковые показатели в норме – 11%. Особенно порадовала Шотландия с очень высокой урожайностью и низкими показателями белка 8 — 9 %. Нидерланды в этом году занимают нижние позиции по причине проблем с качеством материала.

 В 2011 году яровой ячмень достиг лучших результатов в Восточной Европе, чем в остальной ее части. В Словацкой Республике урожай 2011 года превысил урожай предыдущего года. В регионах с ранним урожаем наблюдается лучшее качество зерна. Общие показатели белка в норме. В областях, где во время сбора урожая прошли обильные дожди, фермеры столкнулись с проблемой наличия плесени и плохого прорастания семян. Самая высокая средняя урожайность была достигнута в Чехии в 2011 году с 5 т / га. Качество, как правило, хорошее, исключение составляют некоторые районы.

 В Венгрии результаты расходятся на западе и востоке. Запад страны собрал хороший по качеству и количеству урожай. К востоку от Дуная, результаты отмечены низкой урожайностью и высокими показателями белка. Австрия довольна своим урожаем. Польша сообщает об уровне качества от низкого до плохого. Там также существуют проблемы с фузариумом и всхожестью семян.  Зерновые отходы в большинстве случаев не являются проблемой в Европе.

 В целом, объем поставок пивоваренного ячменя в Европу можно считать весьма незначительным. На момент написания этой статьи, ввиду проблем с качеством зернового материала, точное их количество остается неустановленным. Окончательные результаты ожидаются весной 2012 года. Аргентине, возможно, удастся поставить достаточно ячменя, чтобы, по крайней мере, частично сбалансировать ситуацию. Цены в ЕС являются нестабильными. Спрос на ячмень и солод не очень высок из-за низкого спроса на пиво. Солодовни до сих пор не работают на полную мощность.

 — Беларусь: Heineken становится пивоварней № 1 по продажам на внутреннем рынке в 2011 году

В прошлом году голландский пивной гигант Heineken впервые завоевал титул пивоварни №1 Беларуси, опередив главного конкурента – государственную пивоварню Криница, сообщает Пивное Дело17 января.

Зарегистрирован 19,2%-ный рост продаж местного пива на внутреннем рынке пива — 4,07 млн. гл, что составляет 82,5% от общего объема рынка пива. Доля импортного пива в 2011 году сократилась.

Продажи Heineken на внутреннем рынке составили 1,14 млн. гл, заняв около 28% белорусского рынка в 2011 году. Государственный концерн Криница, таким образом, переместился на второе место (22,3%), Оливария заняла третье место (18,3%), а Лидское Пиво стало четвертым по объему продаж в Беларуси.

 — Украина: дочерняя компания SABMiller достигает 56,8%-ного роста продаж в ухудшающихся рыночных условиях.

Прошедший год был очень успешным для украинской дочерней компании SABMiller Ukranian Miller Brands Ukraine, несмотря на общую стагнацию продаж пива в стране, сообщил 4-traders 18 января.

  По данным компании «Укпиво», с января по ноябрь 2011 года объемы производства Miller Brands Ukraine увеличились на 56,8%, что составляет от 1 млн. гл до 1,51 млн. гектолитров пива.

 В то же время, общее производство пива в Украине за этот же период снизился на 2,4%, с 28,8 млн. гл до 28,1 млн. гектолитров.

 — французский пивоваренный ячмень цены EUR = 1,2730 USD январь 27, 2012

 Год урожая

2011

2012

Условия поставки

FOB Creil

FOB Creil

Позиция

Июль 2011

Июль 2012

EURO

USD

EURO

USD

2-х рядный

Scarlett

260.00

341.50

235.00

308.50

6-и рядный

Esterel

228.00

299.50

210.00

276.00

Комментариев нет